工行鎮江丹徒支行營業室連續落地2筆家族信托業務

金山網訊 為貫徹落實第一個人金融銀行戰略，工行鎮江丹徒支行營業室緊抓私人銀行業務，多措并舉持續加大家族信托業務推動力度，繼成功簽約鎮江分行二季度首單家族信托業務之后，再次簽約三季度首單家族信托，截至7月首周累計落地2筆家族信托業務，合計金額600萬元。

聚焦當前經營，明確業務重心。以結果為導向，加強缺口管理，倒排清單，跟進落地。鎖定目標客戶閉環管理，落實營銷責任制，充分挖掘客戶財富保護及家族傳承需求，扎實做好客戶KYC工作，將保險金信托營銷嵌入到保險銷售環節，協同推進保險+保險金信托的同步落地，同時用好存量客戶名單，篩選出大額持有能進信托的保險產品的存量客戶，借助保險金信托的優勢及當下部分信托公司免設立費的政策，帶動保險追單及信托落地。

強化隊伍建設，提高專業素養。成功營銷信托業務后的簽約實操是決定客戶體驗和業務落地效率的重要因素。積極組織財富顧問、管戶客戶經理認真學習家族信托簽約流程，就業務問題主動與分行私人銀行部溝通交流，實現學中干，干中學，培養打造家族信托專業人才隊伍。近期成功簽約的兩單家族信托業務，從材料收集到簽約完成，每單總耗時約一周左右，高效率落地離不開各部門的通力合作，滿足客戶要求的同時也給客戶帶來更好的體驗。

用好配套激勵，加強組織推動。充分利用市行營銷激勵支持，調動營銷積極性，進一步推動家族信托業務的快速發展。組織營銷人員學習“關于明確家族信托業務激勵政策的通知”，確保所有營銷人員知曉家族信托業務落地對于支行、網點及理財經理個人的月度、季度考核的加分激勵政策，積極為客戶提供最優的資產配置方案。（王一淇 耿業宏）