中國(guó)銀行丹陽(yáng)支行為上市企業(yè) 成功辦理銀團(tuán)并購(gòu)貸款

金山網(wǎng)訊 近日，中國(guó)銀行丹陽(yáng)支行成功為上市公司發(fā)放銀團(tuán)并購(gòu)貸款1.5億元，這也是鎮(zhèn)江中行本年度首筆并購(gòu)融資項(xiàng)目。

該企業(yè)是上海證券交易所主板上市公司，高新技術(shù)企業(yè)，主要從事電梯金屬配件的生產(chǎn)與銷售，是鎮(zhèn)江地區(qū)的重點(diǎn)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)，也是鎮(zhèn)江中行重點(diǎn)服務(wù)企業(yè)。2021年10月，該企業(yè)停牌并對(duì)外發(fā)布公告，計(jì)劃通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)某能源科技公司51%股份的預(yù)案。標(biāo)的公司主要從事儲(chǔ)能系統(tǒng)開發(fā)以及新能源電站建設(shè)業(yè)務(wù)，恰逢國(guó)家“雙碳”目標(biāo)的提出、相關(guān)部委相繼發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》以及《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，標(biāo)的公司擁有較好的發(fā)展前景和成長(zhǎng)空間。

因當(dāng)時(shí)該項(xiàng)目處于預(yù)案階段，交易方式及金額仍存在不確定性，中國(guó)銀行丹陽(yáng)支行向企業(yè)了解項(xiàng)目詳細(xì)情況后，迅速與上級(jí)行溝通，擬定專項(xiàng)金融服務(wù)方案，建議企業(yè)采用并購(gòu)貸款方式，以便更快完成并購(gòu)交易。

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)5個(gè)月的談判， 今年3月，該企業(yè)與標(biāo)的公司確定了交易方案并簽署并購(gòu)相關(guān)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，該企業(yè)需要在2個(gè)月內(nèi)付清全部并購(gòu)款。為了推動(dòng)項(xiàng)目盡快落地，并購(gòu)方案取消了預(yù)案中發(fā)行股份的計(jì)劃，改為全現(xiàn)金收購(gòu)。

為做好本次并購(gòu)交易金融服務(wù)，中國(guó)銀行丹陽(yáng)支行對(duì)該企業(yè)及標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)情況以及所處行業(yè)均進(jìn)行了深入研究，詳細(xì)了解了該交易及上市公司相關(guān)要求，并在前期率先提出并購(gòu)貸款方案，企業(yè)對(duì)銀行專業(yè)能力充分認(rèn)可，并最終選擇中國(guó)銀行作為牽頭行，發(fā)起并購(gòu)貸款銀團(tuán)。

該項(xiàng)目涉及跨行業(yè)并購(gòu)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要點(diǎn)多、時(shí)間緊、任務(wù)重，鎮(zhèn)江中行高度重視，中國(guó)銀行鎮(zhèn)江分行行長(zhǎng)彭成率領(lǐng)公司金融部、風(fēng)險(xiǎn)管理部和丹陽(yáng)支行相關(guān)負(fù)責(zé)人就該項(xiàng)目多次與企業(yè)對(duì)接，在確定融資方案后，安排專人加班加點(diǎn)在10天內(nèi)完成了項(xiàng)目評(píng)估、發(fā)起報(bào)告撰寫工作，經(jīng)過(guò)中行江蘇省分行、鎮(zhèn)江分行、丹陽(yáng)支行三級(jí)聯(lián)動(dòng)，最終成功在企業(yè)要求的時(shí)點(diǎn)前完成了項(xiàng)目審批以及信貸資金投放，確保并購(gòu)項(xiàng)目順利落地。中行專業(yè)、高效的服務(wù)也獲得了企業(yè)的高度認(rèn)可。

近期，中國(guó)銀行江蘇省分行秉承金融報(bào)國(guó)、金融為民的信念，快速響應(yīng)江蘇省政府《關(guān)于有效應(yīng)對(duì)疫情新變化新沖擊進(jìn)一步助企紓困政策措施》要求，針對(duì)疫情期間經(jīng)濟(jì)社會(huì)面臨的重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，推出4000億元信貸計(jì)劃，聚焦制造業(yè)、小微企業(yè)、外貿(mào)企業(yè)、助農(nóng)幫扶、受疫情影響群體等多個(gè)層面，以大行擔(dān)當(dāng)回應(yīng)廣大市場(chǎng)主體和社會(huì)公眾“急難愁盼”，全力支持江蘇省抗疫助穩(wěn)。本次銀團(tuán)并購(gòu)貸款的投放，既是鎮(zhèn)江中行積極響應(yīng)地方政府及上級(jí)行信貸支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的號(hào)召，助力企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，也為后續(xù)銀企深化合作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（葛宜霖 王小月）